托塔天王李靖有三个儿子，大儿子金吒，在文殊菩萨门下；二儿子木吒（又名木叉），先是师从普贤菩萨，后跟了观音菩萨，法名惠岸；三儿子哪吒，在李靖身边，受封三坛海会大神。
托塔李天王道：“我儿自何处而来？”
惠岸道：“父王，孩儿自南海而来。齐天大圣去请菩萨降妖，菩萨命孩儿拜上父王，求借全副天罡刀一用。”
托塔天王李靖眼珠儿一转，找个由头差哪吒去倒茶，低声对二子木叉道：“孩儿，那泼猴以前屡屡让为父吃瘪，这次助那猴头，不可用全力。为父将天罡刀换下一柄，让那猴头不能竟全功，也好报为父昔日之仇。”
说罢，托塔李天王取来三十六柄天罡刀，将其中一柄主刀换作一柄法刀，又在法刀之上涂了点东西，还有一丸药，一并交与木叉。
惠岸接过，为难地道：“父王，菩萨神通广大，若是知道换了刀，怕是有些不爽。”
托塔李天王道：“无妨，观音菩萨定能看穿此事，但她绝不会说些什么，你将这丸解药暗暗给她。她知道以前为父与那泼猴有些龃龉，来借此刀恐怕也有这层意思在内。不然，依着她的神通，何必要借助这天罡刀，这刀又不是什么厉害法器。她此举目的，未必不是给为父一个人情，两头通吃。你在她门下，不要只学她神通，这些事也要好好学上一学。”
惠岸点了点头，道：“父王，孩儿知道怎么做。”
托塔李天王道：“你那三弟，向来与为父不对付，他又与那猴头交好，莫与他说，不然定会通知那猴头。”
惠岸答应一声，收拾了天罡刀，便拜别父亲。刚走到门外，正巧哪吒亲自端了茶进来，道：“二哥，何必去得匆忙，且饮了茶再去如何？”
惠岸就茶托上取过茶盏，一口饮尽，道：“二哥不敢有违菩萨之命，若有闲时，再来与三弟玩耍。”
说罢，惠岸辞别哪吒，出得门来。哪吒见李靖将自己差了出去，哪还不知他俩背地里搞些小动作？只是想到：齐天大圣非是温室花草，受不得一点风吹雨打，何况观音菩萨在，也闹不出什么大动静来，不必去通知那猴子。
想到这，哪吒进了天王殿，对着李靖嘿嘿冷笑一声，将茶杯放下，连礼也不施一个，就自顾自地走了。
托塔李天王暗骂：这小畜生，实在无礼！不过他不知我与木叉搞什么鬼，能见那泼猴吃瘪就非常开森，老子犯不上与这小畜生计较。
惠岸离开南天门，用千时传音法器向观音菩萨要了个动态定位，忙驾云追去。过了顿饭功夫，却见花瓣船慢悠悠地飘着，观音菩萨正等着他。
惠岸落到船上，向观音菩萨施了一礼，将天罡刀交与菩萨。观音菩萨接过天罡刀，随手掂量了一下，深深地看了惠岸一眼。
惠岸心想：菩萨，这都是我老爹干的，不关我什么事！
哪知一个声音在惠岸心中响起，只听观音菩萨道：“惠岸，为师让你去借天罡刀，也是想给你父亲一个人情。不愧是久在天庭为官的首席天王，居然看透了为师的用意。这猴儿桀骜不驯，借此机会给他一个教训也是好的。”
惠岸一惊，向观音菩萨看了一眼，菩萨微微露出一点笑意，向他点了点头。惠岸忙偷偷将解药递了过去，观音菩萨接过，藏在衣袖之中。
惠岸这下没有了心理负担，玩味地看了看孙拆空，只见他正在看沿途的风景，根本没注意到他师徒二人的眼神。
观音菩萨又猛然吸了一口气向后吹去，将船速加到极致，不到盏茶功夫，就到了钻头号山，菩萨收了花瓣，众人落于离火云洞十数里之外。
未知观音菩萨如何捉拿红孩儿，且听下回