军情紧急，有远客从西方勇士之地而来，据手下的人描述，那是一个身怀异能的魔法师，可以制造迷雾，引来惊雷，说不定对战况有助。
黄帝内心喜悦，但顾及到自己的神族身份，不方便与那来客相见。神族的有很多规矩，其中之一就是为了保持自己的神圣感不得与凡人直接接触。以至于很多人类以为神族只存在于传说之中。
可现在蚩尤的兵马蠢蠢欲动，黄帝手下的人劝解他要爱惜人才，不要被陈旧的死板的规矩所束缚，以免延误战机。黄帝乃是一个开明的天神，真的显真身接见了来自勇士之地的梅林。
黄帝和梅林相谈没有几句，蚩尤的大军便发动了新一轮攻势，黄帝披甲执锐前去应战，梅林则登上高处观看战场的形势。
蚩尤的兵马度过黄河之后，他们需要攀爬五百米之高的黑石断崖。这断崖虽不至是直插天际，可仍然笔峰直挺，险峻异常，野兽或常人无一敢攀爬者。这也是黄帝领土内的一道自然天险。
可蚩尤的兵马只是彼此看了一眼，然后发出野兽一般的吼叫，个个争先恐后向断崖跑去，他们就像壁虎，紧紧地贴在断崖上。
蚩尤望着断崖上密密麻麻的军队，很是得意。蚩尤有八只眼睛，可以看八方之事，有四只耳朵，可以听四荒之音；有三张嘴，第一张嘴里可以吐出火焰，第二张嘴里可以吐出大雹子，第三张嘴里可以吐出兵刃。
蚩尤的背上还有一双巨大的翅膀，可以很快的飞起来。为什么真神交战之际不腾云驾雾呢？因为腾云驾雾是由后来的人神所创，起源之地的真神们把腾云驾雾一度视为禁术。他们憎恶人神所创造的一切，所以姜子牙才忍无可忍想要发动封神战争。
当蚩尤的兵马到达对面的高地以后，黄帝的军队心生恐惧，虽然他们鼓足勇气和蚩尤的军队打了一仗，可还是节节败退。
面对黄帝残存的余军，蚩尤从黄河彼岸的战车上一跃而起，张开大翅膀呼啸而至，他的三张嘴里吐出火焰、雹子和兵刃收割敌军的人头，黄帝的大军非死即伤，还好黄帝未曾出动自己所有的兵马，否则下场就是全军覆灭。
“吹号角、击战鼓收兵！”黄帝一声令下，军队开始撤退。
“给你们一个喘息的机会，别忘了明天向我投诚。”蚩尤本就享有战神的威名，现在更是威震八方，他看到黄帝撤军，所以自己也休兵。
黄帝营帐内，梅林和炎帝因为黄帝战争失利，不知如何开口，所以一言不发。
“你已经看到了战况，那是神族的战神，生的十分勇猛，我也没有十足的把握对付他。”黄帝知道自己诛杀蚩尤有点难度，但还是可以实现，可如何彻底铲除蚩尤的势力，这才是他真正关心的问题。
“禀报首领，效忠于您的诸神已经为您采集首山乌金，现在可以开炉铸剑了。”一个身材魁梧、髯须稠密的大汉进来对黄帝说到。
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